“2013中国汽车流通行业年会”日前在成都举行。对于今年汽车产业的增速,业内普遍预计将超预期,乐观预计将达到15%。不过,大多数经销商认为2014年我国汽车市场增速将有所放缓,预计将在5%—10%之间。业内多认为,环保、限购等政策的实施,将成为制约汽车销量的重要因素,尤其是如果实施限购政策的城市增多,将直接影响自主品牌的销量。
金九银十成色足
10月份,中国汽车市场继续延续9月的增长态势。根据全国乘用车市场信息联席会统计,10月,中国广义乘用车销售159.7万辆,同比增长24.4%,总产量157万辆,同比增长24.2%;狭义乘用车销售148.1万辆,同比增长28.4%,产量146.2万辆,同比增长28.4%。
在中国汽车流通协会市场营销研究分会主任饶达看来,10月高增长的理由主要有三点:一是日系车市场今年10月批发和零售销量分别同比增长173%和82%,使销量增加,这个势头还可以继续一段时间;二是两个多月来,国民经济开始向好,提高了消费者信心,出手买车;三是汽车市场连续3年低速增长,压抑的购买力开始释放,今年乘用车市场净增量仅是2010年的50%左右,释放过程还将继续。
作为国民经济支柱产业之一的汽车产业,经过前几年的高速增长,成就了中国汽车大国的地位。但自2011年以来,我国汽车市场增速呈现放缓迹象。从今年以来的产销数据来看,今年的市场相较于前两年已经开始回暖,且高于年初业内的普遍预期。
中国汽车流通协会会长何黎明认为,市场回暖主要表现在三个方面:一是汽车产销量的增长均接近13%;二是根据流通协会对中国汽车经销商库存预警指数的调查,经销商库存预警指数和库存系数从今年6月份开始逐月回落至警戒线以内和合理的库存区;三是大多数汽车经销商的经营规模和盈利水平有所提高,上市汽车经销商今年上半年的主要指标要好于去年同期。
中国汽车流通协会发布的10月汽车经销商库存预警指数为46.7%,比9月上升了1.7个百分点,库存预警指数仍处在警戒线以下。不过,根据中国汽车流通协会调查,认为总需求增长的比例从9月份的45.5%降至39.7%,认为总需求量下降的比例由9月的25.0%提升至28.7%。与9月相比,10月经销商认为库存量“增长”的比例从33.6%增至34.3%。数据表明,10月份,4S店集客量、成交率、日均销量环比均有所下降。
中国汽车流通协会分析认为,由于经销商旺季补仓备货以及厂家四季度压库因素影响,虽然10月份汽车市场销量飘红,但库存并未因此而下降明显。11月,将进入厂家及经销商四季度最后“冲刺”阶段,经销商及厂商为了年底创造出喜人业绩将加大促销力度,促进销量增长。厂商也将加大对经销商的压库力度。因此,11月经销商库存压力将会明显增加。
中国汽车流通协会建议,经销商要对市场保持理性判断,积极应对激烈的竞争,在“三包”落地的背景下,更要做到销售与服务并重,才能在未来的市场竞争中更胜一筹。
明年增速或趋缓
本田科研工业(中国)投资有限公司讴歌事业部副部长陈悦指出,综合环保、限购、限牌等不确定因素考虑,明年乘用车将保持12%左右的增长。
而对于豪华品牌的增长,他的观点则更为乐观。首先,升级换代的需求非常强劲,随着居民生活水平提高,对豪华品牌的需求会增加。其次,目前很多豪华品牌车底价已经到了二十万出头,很多大的豪华品牌渠道已经到了三线四线,甚至五线城市都有了。这些因素共同作用,预计明年豪华车的增量应该在15%以上。
但国机汽车总经理伍刚预测,2014年我国汽车市场增长可能会低于10%。他认为,明年宏观经济的不确定性将直接影响到汽车消费。从行业政策的角度来分析,大气污染防治行动计划的实施、限行政策以及增加汽车使用成本的政策,都对进口车的需求总量产生一些影响。对乘用车燃油耗值办法的实施,也会对进口车产品结构产生影响。再加上一些新的消费税政策的提出,可能对高端进口车产生比较大的影响。
重庆百事达汽车有限公司董事长杨敏认为,2014年不会有太大的惊喜,预计市场增速在8%—10%之间。饶达估计,2014年整个汽车市场增速约在11%左右,乘用车市场可以到13%。不过,与陈悦的观点类似,他同样表现出对环保、限购政策出台对汽车市场带来影响的担忧。“明年最关键的是政策问题,增加使用费用、降低车辆开动频次,这些政策什么时候出台,出台的强度有多大,现在不好说。如果不出台,估计乘用车增速大概能比今年稍微低一点,因为总量已经很大了。”但是如果政策出台过早,将直接影响汽车市场。
大气污染防治行动计划明确指出,到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。根据城市发展规划,应合理控制机动车保有量,北京、上海、广州等特大城市要严格限制机动车保有量。
另一方面,汽车限购政策对汽车市场的影响不容小觑。为解决城市交通拥堵问题,缓解交通压力,2010年12月23日,北京公布《北京市小客车数量调控暂行规定》,中国汽车市场连续8年的高增长被北京的限购令轻易扭转。继北京之后,2012年6月30日,广州宣布对中小型客车进行配额管理。
中国汽车工业协会曾在7月10日的上半年汽车产销数据会议上透露,目前天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉八大城市均存在实施汽车限购的可能。一旦这些城市实施限购,当地汽车销量将减少40万辆左右,下降25%左右。虽然部分城市否认了实施汽车限购政策的可能,但是已有城市表露出实施限购的意向。今年8月,天津市委、市政府发布《美丽天津建设纲要》,提出为应对日益严重的交通拥堵趋势,适时考虑采取限购、限行等办法,控制机动车数量过快增长。10月,南京出台《市委、市政府关于加快推进生态文明建设创建全国生态文明先行示范区的意见》以及《南京市生态文明建设规划(2013—2020)》,首次提到南京市政府为控制机动车总量,重点控制大型载客汽车和重型货车的增长,适时制定限购调控措施。
限购政策对自主品牌的销售带来极大影响。数据显示,上海、北京、广州宣布实施限购小客车政策之后,自主品牌占有率下降近一半。分析认为,更多自主品牌轿车、经济型轿车在限购城市将被边缘化,更多的汽车经销商将不得不转而经销豪华车、合资品牌汽车。
汽车产能过剩不容忽视
2010年9月在天津举办的中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，国家发改委产业协调司司长陈斌警告说，中国旺盛的市场需求刺激汽车企业纷纷扩大产能，导致汽车行业面临潜在的产能过剩风险。
陈斌关于警惕汽车产能过剩的观点，遭到汽车业界不少权威人士的批驳。他们认为，对汽车产能过剩的担忧没有必要。现在的问题不是产能过剩，而是供不应求。还有一些学者则认为，即使真的产能过剩，纠正产能过剩也要靠市场而不是靠政府。
三年过去，陈斌的警告一语成谶。在11月10日举办的2013中国汽车流通行业年会上，与会的业内人士和经济学家一致的看法是，国内汽车产能过剩已经形成，而且越来越严重。汽车产能严重过剩，对未来几年的国内车市带来巨大挑战和不确定性。
产能过剩从潜在到现实
3年前，国家发改委牵头，委托中国汽车技术研究中心对国内20家汽车企业集团和十家骨干整车企业进行了历时两个月的产能调查。调查结果显示，国内主要30家车企2009年形成整车产能1359万辆，2015年规划产能达3124万辆。地方政府对新上整车项目十分积极，全国27个省区、直辖市生产整车。根据发改委从地方政府了解的规划情况，“十二五”末期规划产能远远超过这30家企业的规划数据。
最近两年，各地又新上了一批整车项目，包括奇瑞大连整车工厂，沃尔沃国产项目、奇瑞捷豹路虎合资项目、长安标致雪铁龙项目、上海大众和一汽大众在宁波、新疆、佛山新的生产基地，长安福特杭州项目等等。如果加上这些项目，到十二五末的2015年，国内汽车产能将超过3500万辆。
在经历了过去两年深度调整之后，2013年国内汽车产销重返两位数增长，预计今年全年国产汽车产销可达2100万辆左右。
在2013汽车流通年会上，大多数与会代表认为2014年国内汽车产销增长在5%至10%之间。如果今后两年年均增长10%，2015年国产汽车产量可达2500多万辆，而产能高达3500万辆，整整多出1000万辆的产能。产能过剩已经从潜在变成了现实。
产能过剩威胁国内车市
国务院发展研究中心市场所所长任兴洲在年会发表演讲时指出，
目前中国经济面临的最大的问题就是产能过剩。 这一次产能过剩呈现出行业面广，绝对过剩程度高，以及持续时间长等特点。不仅是水泥、钢铁、汽车等传统产业，风电、锂电池、光伏等新兴产业也面临过剩。
中国汽车流通协会会长何黎明2013汽车流通年会致辞时表示，今年国内车市较前两年开始回暖，进入平稳理性增长阶段。但是，由于汽车产能大于需求，对未来几年国内车市不可过于乐观。
何黎明指出，目前国内汽车产能已远大于市场需求。汽车生产企业在2009年、2010年市场高增长驱动下扩建的产能，目前大部分已经竣工投产。这些产能的释放，给市场尤其是经销商带来很大压力。
从外部环境来看，未来几年国内车市充满挑战，前景并不乐观。一是汽车发展对环保、交通、能源带来极大压力，限购、限行、限迁等抑制汽车消费的地方性政策逐步向更多大中城市扩散。二是国内生产企业和进口汽车供应商对国内汽车市场预期过高，产能过度释放，价格战随时可能爆发。三是二手车交易量较少、流通不畅，汽车消费信贷、汽车融资租赁等汽车金融服务发展滞后。四是汽车报废更新力度不强。这些因素都将制约我国汽车市场的可持续发展。
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