亏损倒逼费率改革 汽车保险市场或将洗牌

今年下半年，保监会以及中国保险行业协会，分别发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》征求意见稿，意在进一步推进商业车险费率改革。

车险亏损倒逼改革

车险费率市场化改革的步伐加快，很大程度上来自目前车险业务经营状况惨淡的倒逼。国内49家经营车险业务的财产保险公司2013年年报显示，除了人保、平安、太保三家上市险企实现承保获利外，其余未上市财险公司去年的车险承保全部宣告亏损；不仅中资公司，获得了交强险经营牌照的外资险企如利宝、美亚、三星等也亏损了从数千万元到上亿元不等；而即使是盈利的三家险企，利润同比也出现了大幅度下滑，太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%。

车险承保业绩的恶化，主要是人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升，加上近年来车险市场居高不下的赔付率，拉高了车险业务的综合成本率。财险老三家人保、平安、太保去年的综合成本率全部出现上涨，上市公司的年报显示，2013年太保财险和太平财险两家综合成本率均超过99%，人保财险的综合成本率达96.7%。

高成本、高费用是目前车险业面临的一大难题。物价上涨，医疗费用也随之水涨船高，无疑增加了交通事故的赔付成本；车企的零部件售价上调，也抬高了承保车辆的维修费用。

另一方面，本该互相合作实现共赢的汽车经销商和险企之间也有龃龉。由于竞争日趋激烈，为争抢业务，保险公司给车商的佣金也一路上涨，变得不堪负荷。一位不愿透露姓名的财险业内人士表示，由于车险业务的销售普遍依赖汽车经销商，目前大部分财险公司都会给予车商10%到30%之间的佣金，“而且4S店的零部件价格说涨就涨，险企的地位非常被动，赚钱的是他们（汽车经销商）”。

不过，汽车经销商显然也对险企心有怨言。“车险上涨其实都是险企在决定，但消费者往往误以为是4S店在涨价，向我们抱怨和投诉，这样的误会影响了我们的服务口碑。”一名合资品牌4S店经理就表示，“你从这个角度看，我们才是‘弱势群体’。”

自主定价优胜劣汰

随着新车销量增速放缓，车险业务增量也开始下滑，各家财险公司只能通过价格战争抢市场，线下营销抢赠礼品、网上直销返现打折等眼花缭乱的让利加上车险赔付额的逐年递增，导致车险市场陷入亏损。

从以上分析可以看出，经营车险业务的险企处在一个非常尴尬的境地，涨保费消费者不买账，会丢市场份额；不涨保费自己的成本居高不下，必定亏损。惟一的生路只有改革车险费率了。

未来车险改革的重要方向就是从主要以车价定保费转向以车型定保费，这也是国际通行的做法。汽车界沸沸扬扬的反垄断让大家认识了零整比，如今豪车市场份额越来越大，这些高零整比的车以前都是靠着吃低风险车型的保费才实现了险企的利润平衡，是该打破这种对车企和车主都不公平的定价的时候了。

“在险企获得更多自主定价权的同时，车主也应该调整自己的车险投保思路，加大投保的额度和险种的覆盖面。”一位地方保险同业公会的负责人表示，“车险改革是同时为了险企和车主的利益在考虑，双方应该互相理解，协同努力。”由于不少车主购买车险时抱着侥幸心理，保额普遍不足，一旦发生事故，保险赔付甚至满足不了车辆维修的要求，尤其是如今人伤赔付成本越来越高，如果发生伤人事故，就差得更远了。近年来，保险公司和保险行业协会已经不止一次呼吁车主增加在车辆保险方面的投入。

保险行业内部目前对商业车险市场化改革的诸多细节还存在分歧，具体的改革方案出台或许还有一段时日。在笔者看来，未来的车险市场若完全按市场规律运作，那么参照其他国家的经验，改革之后行业会出现大批的兼并收购甚至清算，经营不善的企业会被淘汰出局，而实力雄厚、创新能力较强的险企则会有更多的机遇。