2014年11月份校车销售数据分析

一、2014年11月份校车市场销售数据分长度段分析---同比销量下降11.4%；5-6米销量最大，增幅超过150%，独占鳌头；3.5-5米首次退出校车市场

　　2014年11月校车累计销售1548辆，比2013年11份的1747辆下降11.40%，各长度段销量如下表：

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年11月	1548	0	24	20	106	72	221	249	856	0
2013年11月	1747	0	18	117	137	135	270	409	342	319
同比增长%	-11.4	0	33.3	-82.9	-22.6	-46.7	-18.1	-39.1	150.30	-100

　　

　　上图表数据表明：

　　1、2014年11月份校车市场销售同比下降11.40%，说明校车市场依然低迷。

　　2、从长度段分析，销量最大的是5-6米段，且同比增长150.3%，在整体市场下滑的情况下，此长度段仍然有超过150%的增幅，说明校车市场有向5-6米段集中倾斜发展的趋势更加凸显，而3.5-5米段首次退出校车市场。

　　3、11-12米段增幅次大，幅度超过33%，说明此长度段是2014年11月发展势头较为强劲的细分市场，但基数尚小，还不能拉动校车市场的整体增长；其余长度顿均为下降，其中下降幅度最大的是3.5米段，其次是7-8米段。

　　4、特大型长度段销量依然为零，说明特大型客车在校车市场依然不适合。

　　5、3.5米段在2014年11月销量为零，而2013年同期则为319台，这对11月份的校车销量影响较大。

　　二、主要竞争品牌（行业前10名）2014年11月校车销售收入、销量及单台平均售价分析----宇通销量第一，销售收入第一，产品档次第三；桂林客车销量第二，销售收入第二，但产品档次第十；少林客车销量第三，销售收入第四，产品档次排名第九；产品档次最高的是苏州金龙，其次是上饶客车。再次是宇通客车

企业	销售收入（万元）	销售收入排名	销量（辆）	销量排名	单台销售均价（万元/台）	产品档次排名
宇通客车	9972.043	1	472	1	21.13	3
桂林客车	3823	2	451	2	8.48	10
少林客车	1416.3	4	121	3	11.7	9
长安客车	1522.3	3	93	4	16.37	5
东风襄阳旅行车	1149	5	79	5	14.54	6
东风特汽	958.1	7	56	6	17.1	4
江西上饶客车	940.9	8	41	7	22.9	2
中通客车	576.4	9	38	10	15.17	7
江苏友谊客车	494.7	10	39	9	12.68	8
苏州金龙	977.4	6	41	8	23.84	1
行业	23994.8		1548		15.5

　　

　　

　　

　　三、2014年11月份主流客车企业校车在各长度段销售情况分析—大型客车段宇通占据绝对老大地位，8-9米段宇通和上饶并列第一，6-7米段少林第一，5-6米段桂林客车占据绝对优势地位

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年11月前10名客车企业校车销量统计表

序号	企业	11-12米	10-11米	9-10米	8-9米	7-8米	6-7米	5-6米	3.5-5米	合计
1	宇通客车	16	13	49	29	94	58	213		472
2	桂林客车						1	450		451
3	少林客车					46	75			121
4	长安客车			19		10	14	50		93
5	东风襄樊旅行车			13		4	11	51		79
6	东风特汽				5	14	7	30		56
7	江西上饶				29	12				41
8	苏州金龙	8			7	9		17		41
9	江苏友谊			9				30		39
10	中通客车		4	5		9	20			38
11	合计	24	17	95	70	198	186	841		1431

　　

　　从上表看出：

　　1、前10名企业2014年11月销售校车数量为1431辆，占据校车总体市场的92.44，可见市场集中度很高。

　　2、宇通客车11月销售472辆，占据总体校车市场的30.5%的市场份额

　　3、桂林客车客车位居第二，销量451辆，占据校车总体市场的29.13%市场份额.

　　4、少林客车居第三，销量121辆，占据校车总体市场的7.8%市场份额

　　5、长安位居第四，销量93辆，占据校车总体市场的6.00%市场份额。

　　6、东风襄阳旅行车客车位居第五，销量79辆，占据校车总体市场的5.1%市场份额。

　　

　　7、前5名销量客车企业市场集中度为78.55%，可见校车市场垄断程度之高，与比公交、客运等客车市场的集中度高出很多。

　　8、11-12米段，宇通销量最大，10-11米段、9-10米段宇通还是最大。

　　9、8-9米段，宇通和上饶并列第一。

　　10、7-8米段宇通销量最大，6-7米段少林客车销量第一。5-6米段桂林客车销量第一，且占据了52.5%的市场份额。

　　四、2014年11月校车市场区域分布流向分析----流向分布不均，前10名区域占据了近85.03%的市场份额，同比提高了近4.5个百分点，垄断程度明显增加；广西区域销量最大，增幅最大，广东区域下降最大

　　根据上牌数据最新统计，2014年11月校车区域流向统计与2013年同期比较表

序号	省份	2014年11月销量	市场份额%	2013年同期市场份额%
1	广西	460	29.7	7.1
2	广东	253	16.3	25.0
3	山东	126	8.1	7.9
4	湖南	107	6.9	11.0
5	河南	107	6.9	4.75
6	湖北	105	6.8	4.96
7	辽宁	54	3.49	5.45
8	河北	44	2.84	3.07
9	黑龙江	35	2.26	4.12
10	陕西	27	1.74	1.19
11	合计	1318	85.03	74.54

　　

　　从上图表分析：

　　1、2014年11月校车流向前10名区域市场的垄断程度为85.03%，而2013年同期为74.54%，市场垄断程度提高了4.5个百分点，提高程度比较明显。

　　2、广西销量最大，增幅也最大大；增幅次大的是河南区域，再次是湖北区域。

　　2、前10名销量区域中，有5个区域是正增长，5个区域是负增长。

　　3、下降最大的是广东区域，其次是湖南区域，再次是辽宁区域。

　　4、2014年11月前10名销量区域销量份额累计提高4.5%，说明全国其他近20个区域市场的下降幅度相对较大。

　　五、2014年11月按价格分析校车销量结构—15万-30万之间的产品销量最大，且同比呈现上升态势，而40-50万及15万以下的高端和低端均出现收缩现象，即价格销量曲线呈现两头小中间大的现象。

　　根据权威统计，2014年11月按价格划分校车销量结构统计表

价格区间（万元）	50-40万	40-30万	30-20万	20万-15万	15万以下	合计
2014年11月销量（辆）	16	95	623	714	100	1548
2014年11月占据的比例%	1.03	6.13	40.2	46.1	6.46	100
2013年同期占比%	0.89	6.1	39.5	42.6	10.91	100

　　

　　

　　从上图表分析可知：

　　1、2014年11月份校车市场的价格链条不是太长，最高区间不过50万。

　　2、销量比例最大的区间是15-20万价格细分市场，比例占据了46.1%，而2013年同期的比例为42.1%，同比有增大趋势，主要原因是2014年11月5-6米校车市场增大，而此区间的价格主要在15-20万之间；其次是20万-30万，占据的比例为40.2%，2013年同期为39.5%；销量比例增加0.7个百分点。

　　3、2014年11月15万以下的价格区间销量减少，主要是因为2014年11月3.5-5米之间的校车市场几乎绝迹，而在2013年11月却有300多辆的销量，因此，2014年11月份价格在15万以下的校车销量必然减少。

　　4、从价格区间的销量比例分布可以给客车企业以明显的启示：如何正确定位校车的市场价格是关系到校车销量比例大小的重要因素，因此，合理的制定校车产品价格，迎合市场需求是每个生产销售校车企业必须关注的市场策略。

　　5、与2013年11月比较，2014年11月校车销售集中在15-30万区间的比例更高，而销量比例在两头的价格区间却更少了，即“两头小、中间大”的趋势越发明显。

　　六、2014年11月按动力品牌划分对校车销量结构分析

　　2014年11月销售的校车中，按发动机配置的品牌划分，配置校车的动力以玉柴最多，其次是锡柴、再次是东风朝柴，位于前三甲的发动机品牌市场份额同比变化不大，基本持平，最明显的特点是纯电动客车介入了校车市场，而在2013年同期则无此现象

　　根据上海牌数据统计，按发动机品牌划分，2014年11月校车的销量统计表

序号	发动机品牌	校车销量（辆）	市场份额%	2013年同期市场份额%
1	广西玉柴	512	33.1	33.5
2	一汽锡柴	413	26.71	26.4
3	东风朝柴	227	14.65	13.89
4	五菱柳机	139	8.98	9.6
5	潍柴动力扬柴	129	8.31	8.9
6	福田康明斯	34	2.19	2.63
7	安徽江淮	28	1.8	1.7
8	云内动力	25	1.63	1.71
9	纯电动	20	1.3	0
10	合计	21	1.4	1.67

　　

　　从上图表可以看出：按发动机品牌划分，玉柴发动机是2014年11月份校车销量最多的配置，其次是锡柴，。再次是东风朝柴。同比可知，玉柴、锡柴及东风朝柴这三个前三名的品牌市场份额几乎变化不大，基本均衡，但纯电动客车已经进入校车市场，根据调查主要是6-8米纯电动客车，而在2013年同期则无此现象，这是一个比较值得注意的市场现象。

　　七、主流企业在重点区域的销售流向分析---销量前6名客车企业在前8个重点市场销量占据了校车51.2%的市场份额；宇通在广东销量最大；属地企业占据地利优势明显----桂林客车在广西销量最大；长安客车在河北销量最大，东风特汽在湖北销量最大，少林、宇通在河南销量均较大；前8名重点市场中，广西市场竞争最不充分，湖北市场竞争最为分散

　　根据上牌数据，2014年11月份销量前5家主流客车企业在前8个重点区域的销量分布情况统计表：

	广西	广东	山东	湖南	河南	湖北	辽宁	河北	合计
宇通	7	95	91	50	32	25	29	1	330
桂林客车	451	0	0	0	0	0	0	0	451
少林客车	2	2	2	4	33	3	0	25	71
长安客车	0	0	5	8	12	12	0	16	53
东风襄阳旅行车	0	0	3	16	18	19	3	0	59
合计	460	97	101	78	95	59	32	42	964

　　

　　从上图表数据可以计算出：

　　1、销量最大的广西区域市场，桂林客车占据了98.04%的市场份额，可以说是独霸广西市场，其他企业除宇通和少林少量销售外均无销售，广西市场垄断程度最高，竞争最不分散。

　　2、销量第二的广东区域主要是宇通客车销售95辆，占据了37.5%的市场份额，其他品牌有你机会进入，说明该区域竞争比较分散。

　　3、销量第三的山东市场主要是宇通销售91辆，占据了72.2%的市场份额，其他企业只有27%的市场机会，因此，垄断程度相对较高，其他企业不太容易进入。

　　4、宇通在销量第四的湖南区域占据的份额最大，占据了46.7%的市场份额，其他企业还有53.3%的市场机会，进入的难度不算太大。

　　5、销量第五的河南区域中，属地宇通和少林客车各占据了30%左右的市场份额，其余客车企业进入的市场机会还有40%。

　　6、销量第六的湖北区域中，宇通占据了23.8%的市场份额，其余客车客车企业还有76%的市场机会，垄断程度不高，进入相对较容易。

　　7、销量第七的辽宁区域，宇通占据了53.7%的市场份额，其余客车客车企业还有46%的市场机会，垄断程度较高，进入相对较较难。

　　8、销量第八的河北市场，少林客车销售25辆，占据了57%的市场份额，其余客车客车企业还有43%的市场机会，垄断程度较高，进入相对较难。

　　可见，重点区域中，广西市场竞争最不分散，湖北市场竞争最为分散，这给客车企业进入重点区域的校车市场制定营销策略提供了一定的量化依据，从而可以更加合理的分配自己有限的营销资源。

　　八、2014年11月5-6米轻型校车在整体校车市场低迷的情况下却销量最大而且逆势增长的幅度超过20%，原因何在？

　　上述销量数据分析已经充分证明了校车的主力车型是5-6米轻型客车，2014年11月销量占据了校车总量超过半壁江山，比2013年同期提高近150个百分点，即2014年11月校车市场对5-6米需求相对较多，这在2014年11月低迷的校车市场中不能不说是一个亮点。主要原因有三点：

　　1、很多大中城市需要校车的学校主要集中在交通不太便利的路段，5-6米轻型客车竞争优势突出。根据市场调研，5-6米轻型校车受到市场欢迎，与目前国家补贴政策不到位以及城市需求特点有关系。目前，购买校车的主体有不少是私立幼儿园，使用轻型校车，价格比较低，而且在城市中也便于穿梭和停靠，特别是对于那些规模较小的幼儿园来说，适应性更强。在国内很多城市，大部分中小学校并不是建立在交通便利的大道旁，更何况在北京、上海、广州这样拥堵的一线城市，大中型校车几乎（20及20人以上）寸步难行。一些学校位于很深的巷子里，在这种情况下，大型校车的作用就会大打折扣，因为巷子很窄，大型校车就只能停在巷口，学生出了校门还需要走一段很长的路才能坐上校车。如果是小型校车，这方面的问题就很好解决，可以直接将车开到学校门口，方便学生出行。而且，大型客车对驾驶员的要求也比较高，运营单位相应地就需要付出更多的人力成本。作为国内校车生产的龙头企业，宇通较早推出了B照校车的概念，实际上就是5-6米轻型校车。2014年1-4月，长安客车、桂林客车等也在全国许多地方举办公益活动宣传，使用的就是长度在5-6米的轻型校车。

　　2、农村路况更适合5-6米轻型校车行驶。事实上，相较与交通环境便利的大中型城市，农村地区的孩子们更需要有一辆安全的校车接送他们上下学，而校车事故频发的“重灾区”也恰恰是在交通不便的乡村城镇地区。农村道路崎岖狭窄、路面高低不平、通过性不好，对车辆的长度和宽度有不少限制，而5-6米轻型校车的特性使其恰好适合在这里行驶。另外，考虑到我国社会发展的实际情况，国家政策也倾向于鼓励校车在农村、乡镇的发展，对农村、乡镇校车给予更多的资金支持，这也是企业关注5-6米轻型校车的原因。

　　3、高安全性、高性价比催生5-6米轻型校车市场增长。根据市场调研，校车用车企业竞逐与那些关注大城市校车运营的企业相比，校车生产企业更注重校车在三四线乡村城镇的整体适应性。为此，校车生产企业进行了上千次的实地测试和模拟试验，并根据各种可能出现的路况环境不断调整和提高车辆适应性，使得5-6米轻型校车的安全性能更强，性价比也更高。

　　4、3.5-5米车型太小，虽然2013年11月份销售了108台3.5-5米校车，而2014年11月却一台为售出。根据市场调研，尽管3.5-5米车型也比较安全，但车内空间太小，载人数量也太少，尤其是一些偏远地区，学校的学生基本是组团乘车，而且最多的组团人数一般在15人左右，由于偏远地区地广人稀，学校离学生居家路途遥远，太少人组团包车不划算，太多的人有不容易找到，因此15个人的组团就基本解决了上述两个问题，因此，5-6米校车在偏远地区最好卖。

　　总体而言，目前国内小型校车市场已经形成了相对稳定的局面。一是传统大中型客车生产企业主动适应市场和用户的要求，将产品线下延，丰富校车种类。二是在轻客市场具有一定影响力、产品研发力和轻客生产经验的轻型商用车生产企业，开发出的同平台校车产品。三是以微型客车为基础，衍生出的专用校车，如长安和五菱，这些企业虽然在校车生产经验上比较欠缺，但因为具有较好的市场基础，并且满足了部分地区对于微型校车的强烈需求，因此具有较好的市场前景。